Soporte · Mapa del Inversor

Principales problemas detectados en soporte, y cómo los resolvimos

Lo que nos reportaron los alumnos, qué cambiamos para que las plantillas dejaran de ser un problema y lo que todavía queda por hacer.

plantillas.finanzasconpao.online reto14.finanzasconpao.online
Usa ← → o la barra de abajo01
Lo que veremos

Cuatro incidencias y una solución que ya está en línea

Estos son los temas que más mensajes generaron en soporte. Toca cualquiera para ir directo a esa lámina.

Finanzas con Propósito · Soporte02
Incidencia 1
Resuelto con las plantillas web

Materiales incompletos en los cursos

Se detectaron clases o lecciones que no incluyen el enlace al material correspondiente.

¿Qué sucede?

Los alumnos contactan a soporte porque entran a una clase y no encuentran el enlace de descarga o consulta del material.

Efecto en soporte

Lina y yo atendimos a los alumnos que no encontraban las plantillas o materiales. Como contingencia, les explicamos que el equipo ya trabajaba en la solución.

✓

Cómo se resolvió: las 8 plantillas ya no son archivos sueltos por clase. Ahora viven en una sola dirección permanente, plantillas.finanzasconpao.online, con instrucciones y guías dentro. Un solo enlace sirve para todas las clases.

Finanzas con Propósito · Soporte03
Incidencia 2
Avance: Finanzas en Orden ya existe

Confusión generada por la publicidad

Algunos usuarios que compran el Reto 14 Días entienden que las clases son en vivo o preguntan por una fecha de inicio.

  • La expectativa del anuncio no siempre coincide con la modalidad o el acceso real al producto.
  • Esto genera consultas sobre horarios, fechas de inicio y la forma en que se imparten las clases.

Aclaración importante sobre el Reto 14 Días. Al comprarlo, los alumnos escriben porque esperan recibir también: Calculadora de Retiro · Finanzas en Orden · Ingresos Extra.

Finanzas con Propósito · Soporte04
Evidencia

Los alumnos esperan las herramientas del anuncio

“Cuando me inscribí… decía en el video que extra me darían la calculadora de retiro, las finanzas en orden y los ingresos extras.”

Dos conversaciones reales de soporte. Los datos personales se ocultaron.

Lo que ya cambió: “Finanzas en Orden” ya es una herramienta web en reto14.finanzasconpao.online, y la calculadora de retiro existe como la plantilla “Mi retiro”.

Conversación de soporte: el alumno pregunta por la calculadora de retiro y la plantilla Finanzas en Orden
Conversación de soporte: la alumna comenta que las herramientas extra aparecen bloqueadas en la plataforma
Finanzas con Propósito · Soporte05
Incidencia 3
Pendiente: requiere protocolo

Confusión por los grupos de WhatsApp

Habilitar los grupos y cerrarlos después generó dudas sobre su propósito y funcionamiento.

Paso 1

Habilitación

Se crearon grupos y varios alumnos se unieron sin saber cómo se usarían.

Paso 2

Contingencia

Se explicó que por el momento no se compartiría información y que debían estar atentos.

Paso 3

Cierre de grupos

Después se cerraron todos los grupos, lo que volvió a generar confusión.

Recomendación: antes de habilitar un grupo, definir su objetivo, reglas, fechas de uso y el mensaje oficial de apertura y de cierre.

Finanzas con Propósito · Soporte06
Incidencia 4
Avance en herramientas

Problemas con accesos y habilitación de contenido

En algunos casos los accesos no llegan bien o el contenido no queda disponible después de la compra.

  • Hay que reenviar los accesos a algunos alumnos.
  • A veces el contenido no se habilita solo y soporte tiene que activarlo a mano.
  • El alumno siente que no recibió lo que compró y tiene que contactar al equipo.

Acción sugerida: revisar la automatización y validar el envío de accesos y la habilitación con una lista de verificación después de cada compra.

Lo que ya ayuda: las herramientas nuevas no piden usuario, contraseña ni activación. Basta con abrir el enlace, así que no hay acceso que se pueda “quedar sin llegar”.

Finanzas con Propósito · Soporte07
La solución · presenta Mark

De archivos de Excel a herramientas web

Convertimos las plantillas en páginas web propias de la marca: un enlace fijo, sin registro, funcionan en el celular y cada alumno ve solo sus datos.

Plantillas8

de Excel a web

Herramienta nueva1

Finanzas en Orden para el Reto 14 Días

Errores del Excel13

fórmulas y cálculos corregidos

Registro0

usuarios o contraseñas que pedir

Finanzas con Propósito · Soporte08
El punto de partida

Por qué el Excel generaba tantos mensajes a soporte

Un archivo para todos

Si un alumno editaba la plantilla compartida, el cambio aparecía para todos. Los datos de uno se mezclaban con los de otro.

Enlaces que se pierden

Cada plantilla era un archivo aparte que había que enlazar en cada clase. Un enlace faltante era un mensaje a soporte.

Difícil para muchos alumnos

Tenemos alumnos de 16 a 70 años. Celdas, pestañas y fórmulas confunden, y en el celular casi no se puede usar.

Fórmulas con errores

Al revisarlas encontramos cálculos mal hechos, rangos fijos al año 2026 y categorías que no sumaban si se escribían a mano.

Finanzas con Propósito · Soporte09
Cómo lo resolvimos

Del Excel a la experiencia del alumno, paso a paso

Toca cada paso10
Revisión de fórmulas

Lo que corregimos del Excel

Antes de pasar cada plantilla a web, comparamos sus resultados contra el Excel. Estos son los cálculos que estaban mal o se quedaban cortos.

Abre cada plantilla11
Experiencia del alumno

Muchos alumnos al mismo tiempo, cada uno con sus propios datos

Escribe en cualquiera de los tres12
Cómo funciona por dentro

La página es la misma para todos; los datos se quedan en cada dispositivo

Hostinger El servidor solo entrega la página plantillas.finanzasconpao.online reto14.finanzasconpao.online No guarda ni recibe los números de nadie.
Celular de AnaGuarda solo el presupuesto de Ana
Laptop de LuisGuarda solo las FIBRAs de Luis
Tablet de CarmenGuarda solo las metas de Carmen

Sin registro

No hay usuarios ni contraseñas que recuperar. Se abre el enlace y ya.

Se guarda solo

Cada cambio queda guardado en el navegador del alumno, aunque cierre la página.

Copia de respaldo

“Guardar copia de mis datos” crea un archivo para pasarlos a otro celular o computadora.

Finanzas con Propósito · Soporte13
Recorrido breve

Las dos herramientas en línea

 plantillas.finanzasconpao.online
Vista de las plantillas de Finanzas con Propósito

Las 8 plantillas de Finanzas con Propósito en un solo lugar, con la identidad azul de la marca.

Análisis de FIBRAsIndicadores automáticos
Mi retiroMeta y deducibles
PresupuestoMes a mes, 12 meses
Interés compuestoCuánto crece tu dinero
AhorroReto con casillas
SOFIPOsRendimiento y protección
DiversificaciónPlan por perfil
PER y EV/FCFValuación de empresas
Abrir plantillas ↗

Las dos tienen: Texto grande, instrucciones “¿Cómo se usa?”, reporte en PDF, guardar y recuperar datos, y funcionan en celular.

Finanzas con Propósito · Soporte14
Balance

Qué resolvió el cambio y qué sigue pendiente

1Resuelta
2Con avance
1Pendiente
4Incidencias revisadas
IncidenciaQué cambióQué faltaEstado
1 · Materiales incompletosLas plantillas viven en un solo enlace permanente, con guías dentro.Revisar los materiales que no son plantillas (PDF, lecturas) en la plataforma de cursos.Resuelto
2 · PublicidadFinanzas en Orden ya existe; la calculadora de retiro es la plantilla “Mi retiro”.Definir cómo se entregan a quien compra el reto, crear “Ingresos Extra” y alinear el anuncio.Avance
3 · WhatsAppNo depende de las herramientas.Protocolo de apertura, uso y cierre de grupos.Pendiente
4 · AccesosLas herramientas no requieren cuenta ni activación.Revisar la automatización de accesos a los cursos.Avance
Finanzas con Propósito · Soporte15
Para el equipo de soporte

Respuestas listas para las dudas más probables

Copia la respuesta y pégala en el chat. Están escritas para alumnos de cualquier edad.

Finanzas con Propósito · Soporte16
Propuestas

Acciones para prevenir incidencias

La mayoría de los casos se reduce con validaciones previas y una comunicación consistente.

01
Validación de plantillas

Revisar enlaces y archivos antes de publicar. Las plantillas ya tienen un enlace fijo.

Hecho
02
Alineación con publicidad

Confirmar lo que incluye cada producto que compra el alumno.

En proceso
03
Protocolo de WhatsApp

Definir objetivo del grupo, instrucciones y mensajes de apertura y cierre.

Pendiente
04
Control de accesos

Probar el flujo de compra, el correo de acceso y la habilitación del contenido.

Pendiente
05
Seguimiento de incidencias

Registrar casos recurrentes, responsable y tiempo de resolución.

Pendiente
06
Guía de respuestas de soporte

Usar las respuestas de la lámina anterior para dudas de las herramientas.

Nuevo
Finanzas con Propósito · Soporte17
Cierre

Objetivo compartido: menos incidencias, más claridad

Acordar responsables y fechas para cada acción nos permitirá dar seguimiento a las mejoras y medir si bajan los contactos repetidos a soporte.

plantillas.finanzasconpao.online reto14.finanzasconpao.online
HechoPlantillas web

8 plantillas y Finanzas en Orden en línea, con un enlace fijo.

En procesoAlinear la publicidad

Lo que incluye el Reto 14 Días y cómo se entrega.

Por definirResponsables y fechas

Protocolo de WhatsApp, control de accesos y seguimiento.

Gracias

Finanzas con Propósito · Soporte18